综述：

肉牛：能繁母牛存栏连续30个月去化，8月末全国肉牛存栏同比降4.7%，育肥牛出栏体重已由550 kg降至520 kg，“缺大肥”特征凸显；1-8月进口牛肉176万吨，同比仅增1.6%，到岸价折合38～39元/公斤，与国产牛肉批价差收窄至4～5元，价格压制边际减弱。

肉羊：上半年养殖户集中淘汰，当前在栏能繁母羊同比降3%，羔羊供应阶段性收紧；新西兰进口羊肉到岸价42元/公斤，仍低于国产白条18%，对批市形成天花板。

节后餐饮开工率季节性回落，但同比库存低12%，经销商补货意愿尚可；9月最后一周全国牛肉交易量环比增14%，低价位替代猪肉效应显现。气温下降，西北、华北夜市烧烤升温，羊肉签类消费周环比增8%；西南腌腊尚未启动，大规模备货预计在11月上旬。

1. 山东育肥牛28.0元/公斤，羔羊32.4元/公斤，均持平；牛肉批发64元/公斤，涨0.5元，羊肉批发63元/公斤，持稳。

2. 河南育肥牛27.8元/公斤，涨0.2元；羔羊32.0元/公斤，涨0.3元；屠宰厂白条牛出厂61元/公斤，订单量环比减5%。

3. 内蒙古通辽育肥牛最高29.2元/公斤，锡盟羔羊33.5元/公斤，均保持强势；冷库企业牛肉出库价66元/公斤，与上周持平。

4. 江苏活牛28.2元/公斤，活羊30.1元/公斤；南京农批牛肉70元/公斤，羊肉65元/公斤，走货速度一般。

5. 新疆活羊收购30.5元/公斤，环比涨0.6元；乌鲁木齐羊肉批发68元/公斤，本地清真餐饮备货启动，日均交易量+12%。

短期（10月中下旬）

活牛：库存偏低+大猪供应缺口，价格有望维持27～29元区间高位震荡，区域高价或触及29.5元；
活羊：烧烤需求升温，羔羊供应仍紧，预计主产省区间29～31元，新疆等内销快区或再涨0.5元。
批发端：进口牛肉到岸成本抬升，国产牛肉批价或缓慢跟涨，年末前看高至73～74元/公斤；羊肉受进口天花板压制，批价仍以稳为主，区间70～72元。

中期（11-12月）
西南、华中腌腊启动，活牛需求有望再上台阶，年内高点或挑战30元；活羊若出现集中出栏，价格可能冲高回落，但成本支撑下预计不低于28元。进口方面，巴西、澳洲报价连续上调，12月到岸或突破40元/公斤，届时国产肉价格优势将更为明显。

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