综述：

肉牛——能繁母牛存栏连续 8 个月回落，产能去化逐步见效，但育肥牛出栏体重增加，短期供给仍宽松；肉羊——上半年补栏积极，三季度羯羊集中出栏，供应阶段性过剩。

需求端 开学团餐、中秋国庆双节备货启动，牛肉走货略快；羊肉消费仍处淡季，进口低价羊肉（到岸价约 28 元/公斤）冲击明显。9 月 1 日起新版《畜禽养殖场规模标准》《备案管理办法》实施，环保、用地监管趋严，或进一步压缩散养规模。肉牛产能去化叠加进口牛肉“量减价增”，价格有望继续小幅抬升，主产区活牛或探 27.5 元/公斤。肉羊短期出栏压力大，中秋前或有一波集中宰羊，价格仍有 1～2 元/公斤下探空间；国庆节后若库存出清，羯羊或重回 42 元以上。若中美/中澳贸易关系突变导致进口冻肉集中到港，或压制反弹高度。养殖户450 kg 以上育肥牛可分批出栏，锁定利润；羯羊超 45 kg 建议节前顺势出售，减少压栏风险。牛肉可逢低建库（冻品库容 < 30%），迎接 10 月消费高峰；羊肉维持快进快出，严控质量风险。关注“牛周期反转”与“进口政策”双题材，逢低布局远月牛市合约，止损位参考 26.0 元/公斤。“牛价缓抬、羊价寻底”，双节备货是短期唯一看点，逢高兑现仍是王道。

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