综述：

牛肉全国批发均价31.90元/斤，日环比-0.1%，较月初累计-1.8%，再创年内新低。 羊肉全国批发均价29.89元/斤，日环比持平，较月初微跌0.3%，处于2020年以来同期低位。2025年1-6月累计进口牛肉142万吨，同比+18%，其中6月单月28万吨，巴西、阿根廷低价货源占比超60%。港口现货牛腩、牛前部位批发价已跌至26-27元/斤，对国产热鲜牛肉形成直接冲击。肉牛育肥亏损持续3个月，出栏体重由550kg降至520kg，集中出栏仍难抵消进口增量。高温+暑期旅游餐饮以禽类、水产替代为主，家庭消费疲软，批发市场日均成交量同比-12%。出栏节奏6-8月为传统出栏高峰，但今年春季羔羊成活率较高，出栏同比+6%，供应充裕。

烧烤季进入尾声，学校食堂放假，终端日销量下滑15%；冷库羊肉库存仍维持在45万吨高位，贸易商压价出货。羊肉消费区域性强，西北、华北白条批发价26-27元/斤，华东、华南30-32元/斤，区域价差收窄，整体波动空间被压缩。进口到港量维持高位，国内育肥牛仍有集中出栏，价格预计下探31.5元/斤；9月后学校开学、中秋备货叠加天气转凉，需求回暖或带动阶段性反弹至32.5-33.0元/斤。羊肉7-8月继续震荡筑底，波动区间29.5-30.5元/斤；真正反弹需等待9月“贴秋膘”+国庆备货，预计届时可回升至31-32元/斤。牛肉31.5元/斤以下可分批建库，9月前滚动出货；羊肉29.5元/斤附近逢低补库，等待中秋前集中出货。肉牛体重≥550kg及时出栏，避免继续压栏亏损；肉羊120日龄以上羔羊可顺势出栏，减少饲料成本压力。 关注9月后“牛羊肉价差回归”套利机会，价差<1.5元/斤时做扩，目标价差2.5元/斤。

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