综述：

肉牛区域分化，东北领涨同，能繁母牛存栏连续3年下降，2025年6月已降至3800万头，同比减15%，直接导致8月适重牛源同比少20%。东北产区500kg以上大牛压栏比例>40%，养殖户惜售；华北、西北出栏相对平稳。中秋国庆双节备货提前启动，食品厂牛肉订单量周增12%，商超高端礼盒周增20%。低价猪肉（14.66元/kg）对低端牛肉分割品形成替代，餐饮渠道牛腩、牛腱走货量下滑8%。7月起澳新牛肉关税+5%，到岸成本升至26元/kg，7月进口量环比减10%，国产牛肉替代空间扩大。“粮改饲”青贮补贴覆盖300万户，育肥成本降5%，支撑东北规模场利润。北方备货+运输受阻（台风“卡努”后续影响），全国育肥牛均价或升至28元/kg，东北优质牛源有望突破17元/斤。2026年供应拐点临近，若无大幅补栏，年度价格中枢或抬升至28-30元/kg区间。肉羊：需求平稳，价格僵持。上半年全国羊存栏同比微降2%，但出栏体重普遍由55kg提升到60kg，总肉量基本持平。甘肃、内蒙古等主产区近期集中出栏，市场供应宽松。 烧烤季尾声、学校团膳备货同步启动，整体需求环比增5%但增幅不及预期。进口羊肉（新西兰羔羊排）到岸价41元/kg，与国内批发价差缩小，冲击高端餐饮渠道。活羊价格预计维持12-13元/斤区间震荡，区域价差2-3元/斤；国庆前后若集中出栏结束、气温转凉，价格或小幅反弹至13-14元/斤。 肉牛500kg以上大牛可适度压栏至中秋前出栏；400kg以下小牛若成本≥26元/kg，建议9月上旬前销售，规避节后回落风险。肉羊当前出栏利润50-80元/只，建议顺势出栏，勿盲目等价。

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